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大摩：下调香港电讯-SS(06823)目标价至10港元重申“增持”评级并对其他行业营运商保持谨慎看法

资本智慧者

2024-08-28 12:36:08

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摩根士丹利发布研究报告称，将数码通电讯(00315)目标价由4.5港元下调至4港元，维持“与大市同步”评级;电讯盈科(00008)目标价由3.7港元下调至3.5港元，维持“与大市同步”评级;对和记电讯香港(00215)目标价为1.1港元，维持“与大市同步”评级;香港宽频(01310)目标价为2.2港元，维持“减持”评级。

报告中称，在持续激烈的竞争下，基于香港电讯-SS(06823)增长具韧性，该行重申“增持”评级，目标价由10.5港元下调至10港元，但对其他行业营运商保持谨慎看法，因它们较易受到价格竞争影响，导致增长的不确定性提高。电讯盈科在2024年上半年的派息，将会是关键催化剂。

该行指出，在移动数据及宽频业务上，仍见到高档及低档市场的竞争有明显分别。由于客户忠诚度、网络质量及品牌认知度，高档市场继续保持稳定增长，竞争压力有限。然而，低档市场的价格战仍会继续。故此，该行料在2024年上半年，香港电讯的移动数据业务收入将录得同比3%的升幅，而数码通电讯则同比下跌3%，和记电讯香港将同比下跌6%。

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