里昂：维持信义玻璃“跑赢大市”评级 目标价下调至88港元
投资魔术师
2024-06-18 23:43:48
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里昂发布研究报告称，维持信义玻璃（00868）“跑赢大市”评级，认为汽车和建筑玻璃业务合计价值约占当前市值的65%至100%。鉴于供应过剩风险，目标价从12港元下调至8.8港元。

报告中称，公司2023财年核心利润升10%，而由于需求及平均售价改善和成本下降，下半年浮法玻璃毛利率较上半年上升9个百分点至30.6%。该行认为，随着原材料成本下降，集团利润率在今年大部分时间将保持健康水平。然而，该行估计，在悲观的情况下，2026年浮法玻璃毛利率仅为个位数。整体而言，作为成本最低的生产商，该行认为集团比市场预期更具韧性，其估值反映了许多悲观情绪。

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