证券代码：301008        证券简称：宏昌科技     公告编号：2024-006

债券代码：123218        债券简称：宏昌转债

              浙江宏昌电器科技股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任

何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

    始日2024年2月16日延至其后的第1个工作日，即2024年2月19日；顺延期

    间付息款项不另计息）

于当期转股价格的85%。根据《浙江宏昌电器科技股份有限公司向不特定对象发

行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的相关规定，若

后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格的85%，预计可能触发“宏昌转债”

转股价格向下修正条件。如后续触发转股价格修正条件，公司将于触发条件当日

召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投

资者注意投资风险。

  一、可转换公司债券基本情况

  （一）可转换公司债券发行情况

  经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江宏昌

电器科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许

可[2023]1057号）同意注册，公司于2023年8月10日向不特定对象发行380.00万

张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额 38,000.00万元，扣除相关发行

费用后实际募集资金净额为人民币37,416.13万元。募集资金已于2023年8月16日

划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）

进行了审验，并出具的“天健验〔2023〕433 号”《验资报告》。公司已对募集资

金进行了专户存储，并与保荐人、专户银行分别签订了募集资金监管协议。

  （二）可转换公司债券上市情况

  经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于2023年8月30日起在深圳证

券交易所挂牌交易，债券简称“宏昌转债”，债券代码“123218”。

  （三）可转换公司债券转股期限

  本次发行的可转换公司债券转股期限自发行结束之日（2023年8月16日， T+4

日）起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2024年2月

的第1个工作日，即2024年2月19日；顺延期间付息款项不另计息）。

  （四）截至本公告日，当前“宏昌转债”的转股价格为29.62元/股。

  二、可转债转股价格向下修正条款

  （一）修正权限与修正幅度

  在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易

日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权

提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。

  上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股

东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的

转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前

一交易日均价之间的较高者。

  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整

日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的

交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

  （二）修正程序

  如公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易所网站和符合证监

会规定条件的媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间

（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日） 起，

开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或

之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

  三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明

  自2024年1月22日至2024年2月7日，公司股票已有10个交易日的收盘价低于

当期转股价格29.62元/股的85%，即25.18元/股的情形。若后续公司股票收盘价

格继续低于当期转股价格的85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。根

据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》等相关

规定，若触发转股价格修正条件，公司将于触发转股价格修正条件当日召开董事

会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转

债转股价格的提示性公告，同时按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和

信息披露义务。

  四、其他事项

  投资者如需了解“宏昌转债”的相关条款，请查询公司于2023年8月8日在巨潮

资讯网披露的《浙江宏昌电器科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债

券募集说明书》。

  敬请广大投资者注意投资风险。

  特此公告。

                         浙江宏昌电器科技股份有限公司

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